Évaluation Stratégique et Prévisions du Marché des Équipements de Construction d'Occasion en Asie du Sud-Est

En 2022, la taille du marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est était évaluée à 1,01 milliard de dollars, et il devrait atteindre 1,47 milliard de dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,48% de 2022 à 2029.

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est comprend les sections suivantes :

- Équipements de Terrassement : Pelles mécaniques, chargeuses-pelleteuses, niveleuses et autres équipements de terrassement (autres chargeurs, bulldozers, trancheuses).

- Équipements de Manutention : Grues, chariots élévateurs, manipulateurs télescopiques, plates-formes de travail aérien (nacelles articulées, nacelles télescopiques, nacelles ciseaux).

- Équipements de Construction Routière : Rouleaux compresseurs et finisseurs d'asphalte.

- Utilisateurs Finaux : Construction, fabrication, exploitation minière, etc.

- Géographie : Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie, Singapour, Vietnam et autres (Laos, Cambodge, Brunei, Myanmar) .

Aperçus du Marché

En 2022, la taille du marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est était évaluée à 1,01 milliard de dollars, et il devrait atteindre 1,47 milliard de dollars d'ici 2029, avec un TCAC de 5,48% de 2022 à 2029. Les investissements gouvernementaux dans la construction d'infrastructures publiques telles que les routes, les aéroports, les ports et les secteurs énergétiques devraient apporter une forte croissance au marché des équipements de construction d'occasion de la région.

Il est prévu que le marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est atteigne 64 378 unités d'ici 2029. Des pays comme les Philippines et le Vietnam devraient connaître une urbanisation importante et une croissance démographique totale, ce qui stimulera la demande de construction d'infrastructures dans ces pays. Les gouvernements de cette région ont déjà introduit un certain nombre de plans pour aider ces pays à se remettre de l'impact de la COVID-19, en se concentrant principalement sur la construction d'infrastructures et l'augmentation des dépenses gouvernementales. Les investissements dans les projets d'énergie renouvelable ont augmenté dans toute la région. Des pays tels que Singapour, l'Indonésie et les Philippines s'engagent tous à augmenter les projets d'énergie renouvelable. Certains pays d'Asie du Sud-Est comme le Laos, le Brunei et le Myanmar ont connu une reprise économique lente en 2021. Cependant, les investissements gouvernementaux dans les projets d'infrastructure liés aux soins de santé, aux énergies renouvelables et au secteur du logement devraient promouvoir les activités économiques qui soutiennent l'industrie des équipements de construction d'occasion dans la région pendant la période de prévision.

Points Clés

- Les engins de terrassement représentent la plus grande part du marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est. En 2022, les pelles mécaniques détenaient la plus grande part de marché dans le domaine des engins de terrassement.

- En raison de l'augmentation des projets d'infrastructure publique tels que les extensions de voies ferrées, la construction d'aéroports, les rénovations de ponts et d'autoroutes dans les pays d'Asie du Sud-Est, la demande de pelles mécaniques sur le marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est devrait croître en 2022.

- En raison de l'augmentation des projets d'infrastructure publique tels que les extensions de voies ferrées, les rénovations d'aéroports, de ponts et d'autoroutes dans les pays d'Asie du Sud-Est en 2022, la demande de pelles hydrauliques sur le marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est augmente. De multiples projets de construction routière et de logements abordables sont en cours dans différents pays de la région.

- La croissance de l'industrie de la logistique a soutenu la demande de chariots élévateurs et de manipulateurs télescopiques d'occasion sur le marché de l'Asie du Sud-Est en raison de la demande croissante de biens sur les marchés mondiaux et domestiques. Les exportations des principaux pays d'Asie du Sud-Est tels que l'Indonésie, la Thaïlande et Singapour ont considérablement augmenté en 2022. La demande croissante de biens et l'utilisation de technologies d'automatisation dans l'industrie manufacturière soutiendront la croissance de l'industrie de la logistique dans les pays d'Asie du Sud-Est en 2022.

- En raison de la hausse des prix des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le minerai de fer et le nickel sur le marché mondial, l'industrie minière sur les marchés indonésien et philippin s'est développée, entraînant une forte augmentation des projets d'extraction de nickel dans la région en 2022. En raison de la hausse du prix du charbon sur le marché mondial, le gouvernement indonésien investit également dans des projets d'extraction de charbon.

Tendances du Marché et Facteurs Moteurs

Augmentation du Financement des Équipements de Construction d'Occasion

En 2021, les gouvernements des pays d'Asie du Sud-Est ont prévu d'investir dans des projets de développement d'infrastructures pour surmonter l'impact négatif de la pandémie. Les projets d'infrastructure ont été reportés car les entrepreneurs et les entreprises de construction étaient confrontés à des défis financiers. Face aux défis financiers, les fabricants d'équipements d'origine tels que Komatsu, Caterpillar, SANY et Hitachi Construction Machinery ont fourni une assistance financière aux clients. En 2022, les activités de financement d'équipements d'occasion des fabricants d'équipements d'origine dans les pays d'Asie du Sud-Est ont fortement augmenté. Certains vendeurs d'équipements de construction d'occasion, tels que JLG Finance et Bot Leasing, ont fourni des services de financement d'équipements aux acheteurs d'équipements d'occasion.

Augmentation de l'Urbanisation et des Projets de Développement d'Infrastructures Stimulant les Investissements dans la Construction

Parmi les pays d'Asie du Sud-Est, Singapour possède l'économie la plus développée et est entièrement urbanisé. La Malaisie et le Brunei sont classés comme fortement urbanisés, tandis que la plupart des pays (y compris l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, le Laos, le Myanmar et le Vietnam) sont considérés comme semi-urbanisés. Au cours des dernières années, la population urbaine aux Philippines a augmenté plus rapidement que celle des zones rurales, principalement en raison de la migration interne engendrée par le développement économique dans les centres urbains. Selon les données fournies par le Département des Finances des Philippines en 2021, sur les 20 milliards de dollars de projets d'infrastructure, environ 9,7 milliards de dollars étaient en construction en 2022. D'autres pays d'Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam promeuvent également des projets d'infrastructure et d'urbanisation similaires. Par exemple, le gouvernement indonésien prévoyait d'investir 430 milliards de dollars dans des projets de développement d'infrastructures de 2021 à 2024. La plupart des projets de développement d'infrastructures du pays se situent dans le domaine des transports. Les projets d'investissement sont divisés en trois domaines - développement des autoroutes, des chemins de fer et des ports, représentant respectivement 29%, 22% et 23%.

Les Gouvernements d'Asie du Sud-Est Accélèrent les Investissements dans les Énergies Renouvelables

Alors que les problèmes environnementaux mondiaux deviennent de plus en plus graves, les gouvernements des pays d'Asie du Sud-Est prévoient d'augmenter leur capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2030 pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Par exemple, la capacité installée raccordée au réseau de Singapour est passée à 376,9 MWp en 2020, avec un total de 4 067 systèmes solaires photovoltaïques installés. Comparé à 2019, ce chiffre a considérablement augmenté. À cette époque, la capacité était de 262,4 MWp et seulement 3 173 systèmes photovoltaïques étaient installés. En Malaisie, le gouvernement investit 12,1 milliards de dollars dans la transition vers l'énergie propre et prévoit de réduire les émissions de carbone de 60% d'ici 2035. En raison du plan ambitieux de Singapour de produire 2 GW d'énergie solaire d'ici 2030, la demande d'équipements de construction d'occasion devrait augmenter. Le gouvernement a lancé le programme SolarNova et des programmes de recherche et développement pour augmenter la production d'énergie solaire et atteindre cet objectif.

Contraintes de l'Industrie

La croissance du marché de la location limite les ventes d'équipements de construction d'occasion dans les pays d'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est (y compris l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, Singapour et le Cambodge) est une région prometteuse pour l'industrie de la location. Les perspectives de grands projets d'infrastructure et les changements dans la dynamique du travail donnent des raisons de croire que le modèle de location sera de plus en plus adopté. Il existe de nombreuses petites sociétés de location en Thaïlande, et le marché de la location s'est développé ces dernières années. Parmi les principales sociétés de location d'équipements de construction dans les pays d'Asie du Sud-Est figurent Sin Heng Heavy Machinery Limited (Singapour), Aktio Co (Indonésie) Ltd., UMW, Nishio Rental (Singapour), Tat Hong (Singapour), Superkrane Equipment (Indonésie), Rent (Thaïlande) Co Ltd., Kanamoto Co., Ltd. (Malaisie), Guzent (Philippines), Hillcon (Indonésie). Les sociétés de location de cette région augmentent la productivité des actifs grâce à l'innovation numérique, telle que l'Internet des objets et la télématique pour le suivi des équipements et l'expansion de la couverture de nouvelles industries par le biais de nouvelles gammes de produits, ajoutant ainsi de la valeur aux services de location.

La hausse des prix des matériaux de construction entrave les ventes d'équipements de construction d'occasion. En 2022, les prix de l'acier dans les pays d'Asie du Sud-Est ont grimpé en flèche. Les prix des matériaux de construction, y compris l'acier, ont augmenté de 30 à 40% en 2022, faisant grimper les prix globaux des projets immobiliers dans le pays. En 2022, les prix d'autres matériaux de construction sur le marché de l'Asie du Sud-Est, tels que l'asphalte, ont augmenté de 5 à 7%, et les prix du ciment ont augmenté de 3 à 5%. De plus, les prix des projets de construction ont augmenté de 30% à 35% en 2022, entravant les délais d'achèvement des projets. En raison de la baisse des marges bénéficiaires causée par la hausse des prix des matières premières, certains entrepreneurs ont été contraints d'arrêter les projets de construction. Hoa Phat Hung Yen Steel Co Ltd, le principal fournisseur d'acier du Vietnam, a annoncé une augmentation des prix de l'acier en mars 2022. De plus, les prix de l'acier dans la région avaient triplé avant mars 2022. En 2022, les prix des matériaux de construction tels que le sable, le marbre, le ciment et les briques ont également augmenté.

Paysage des Fournisseurs

- Les fournisseurs bien connus sur le marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est comprennent Caterpillar, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Komatsu, JCB, Hitachi Construction Machinery, Kubota, Kobe Steel, SANY et XCMG.

- Les autres fournisseurs notables incluent Yanmar, LiuGong, Sumitomo et Hyundai Construction Equipment.

- Les leaders du marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est sont Komatsu, SANY, Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery et Caterpillar. Ces fournisseurs détiennent une forte part de marché et offrent une gamme diversifiée de produits sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

- Yanmar, LiuGong et Sumitomo sont des acteurs de niche sur le marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est, offrant une gamme limitée de produits, répondant principalement aux besoins des clients qui nécessitent des équipements de terrassement.

- Zoomlion lancera une nouvelle nacelle télescopique de 186 pieds sur le marché des équipements de construction d'occasion en Asie du Sud-Est en 2022.